EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Den 11 september 2025 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 13 i Alligator Bioscience AB (”Alligator Bioscience” eller ”Bolaget”). Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 13 pågår till och med den 15 september 2025. Tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 13 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,12 SEK per stamaktie.
Alligator Bioscience genomförde under december 2024 – februari 2025 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av tio (10) stamaktier, tio (10) teckningsoptioner serie TO 12 och fem (5) teckningsoptioner serie TO 13. Totalt antal utestående teckningsoptioner serie TO 13 uppgår till 9 822 884 630. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 13 kommer Alligator Bioscience att tillföras cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader. Den 11 september 2025 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 13. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 13 pågår till och med den 15 september 2025.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.
Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna serie TO 13
- Struktur: Tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 13 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget.
- Nyttjandeperiod: 1 september 2025 – 15 september 2025.
- Teckningskurs: 3,12 SEK per stamaktie.
- Emissionsvolym: 9 822 884 630 teckningsoptioner serie TO 13. Vid fullt nyttjande emitteras 9 822 884 stamaktier och Bolaget tillförs cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader.
- Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 13: 11 september 2025.
- Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga 9 822 884 630 teckningsoptioner serie TO 13 kommer aktiekapitalet att öka med högst 7 858 307,20 SEK till 35 701 425,60 SEK genom utgivande av högst 9 822 884 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 34 803 898 till 44 626 782, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 13 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 22 procent.
- Utfall och leverans av nya stamaktier: Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 17 september 2025. Teckningsoptionerna ersätts med stamaktier efter att nyttjandet registrerats hos Bolagsverket.
Notera att de teckningsoptioner serie TO 13 som inte nyttjas senast den 15 september 2025, alternativt avyttras senast den 11 september 2025, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av stamaktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 september 2025.
Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.