EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen i Alligator Bioscience AB (”Alligator Bioscience” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av units om cirka 281 MSEK som beslutades av styrelsen den 2 december 2024 och godkändes av extra bolagsstämma den 13 januari 2025 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Sammanfattning
- Den som på avstämningsdagen den 27 januari 2025 är registrerad som aktieägare i Alligator Bioscience erhåller trettiosju (37) uniträtter för varje befintlig stamaktie i Bolaget. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tio (10) stamaktier, tio (10) teckningsoptioner serie TO 12 och fem (5) teckningsoptioner serie TO 13. Teckningsoptionerna serie TO 12 och TO 13 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
- Företrädesemissionen innebär emission av högst 2 810 919 873 units, motsvarande 28 109 198 730 stamaktier, 28 109 198 730 teckningsoptioner serie TO 12 och 14 054 599 365 teckningsoptioner serie TO 13.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,1 SEK per unit, motsvarande 0,01 SEK per stamaktie. Teckningsoptionerna serie TO 12 och serie TO 13 emitteras vederlagsfritt.
- En (1) teckningsoption serie TO 12 berättigar innehavaren till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 5 maj 2025 till och med 19 maj 2025, och en (1) teckningsoption serie TO 13 berättigar innehavaren till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 1 september 2025 till och med 15 september 2025.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Alligator Bioscience initialt cirka 281 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 12 och TO 13 utnyttjas för teckning av nya stamaktier, till samma teckningskurs per stamaktie som i Företrädesemissionen, kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid om cirka 281 MSEK i maj 2025 och cirka 141 MSEK i september 2025, före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 29 januari 2025 till och med den 12 februari 2025.
- Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen, efter återbetalning av brygglån samt återbetalning av utestående konvertibler och del av utestående lån till Fenja Capital II A/S, för att stödja utvecklingen av mitazalimab mot fas 3 och arbetet med att säkra ett partnerskap för mitazalimab, inklusive förberedande kommersialiseringsaktiviteter, samt för allmänna företagsändamål och omstruktureringskostnader.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 44 procent av emissionsgarantier, motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen.
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.
Prospektet
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 24 januari 2025, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.se) och Vator Securities hemsida (www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Vator Securities hemsidor.
Tidplan för Företrädesemissionen
27 januari 2025 | Avstämningsdag i Företrädesemissionen |
29 januari 2025 – 7 februari 2025 | Handel i uniträtter |
29 januari 2025 – 12 februari 2025 | Teckningsperiod |
14 februari 2025 | Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen |
29 januari 2025 – 4 mars 2025 | Handel i betalda tecknade units (BTU) |
Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.