Regulatorisk

Alligator Biosciences företrädesemission är registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Alligator Bioscience AB (”Alligator Bioscience” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units, bestående av stamaktier, teckningsoptioner serie TO 12 och teckningsoptioner serie TO 13, där teckningsperioden löpte ut den 12 februari 2025 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen registrerades vid Bolagsverket idag den 24 februari 2025.
 
Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) blir den 4 mars 2025. Utsökningsdag är den 6 mars 2025, varefter BTU omvandlas till stamaktier, teckningsoptioner serie TO 12 och teckningsoptioner serie TO 13 den 10 mars 2025. Aktier och teckningsoptioner beräknas distribueras till tecknares VP-konton/depåer omkring den 10 mars 2025, beroende på olika förvaltares rutiner.
 
Antal aktier och potentiell ytterligare utspädning
Genom Företrädesemissionen ökade det totala antalet stamaktier i Bolaget med 15 300 169 260 aktier, vilket resulterat i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökat från 760 487 243 aktier till 16 060 656 503 aktier. Genom den ersättningsemission till garanter som offentliggjordes den 20 februari 2025 (”Ersättningsemissionen”) ökade det totala antalet stamaktier i Bolaget med 845 600 000 aktier, vilket resulterat i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökat ytterligare från 16 060 656 503 aktier till 16 906 256 503 aktier.
 
För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 12, som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital, utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i maj 2025 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 19 645 769 260 aktier, från 16 906 256 503 aktier till 36 552 025 763 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 53,7 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter utnyttjandet av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital.
 
För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 13 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i september 2025 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 9 822 884 630 aktier, från 36 552 025 763 aktier till 46 374 910 393 aktier. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 21,2 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 och serie TO 13 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital.
 
Den maximala potentiella utspädningseffekten av teckningsoptioner serie TO 12 och 13 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital uppgår till cirka 63,5 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 och serie TO 13 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2025-02-24