Regulatorisk

Idag börjar teckningsperioden för Alligator Biosciences företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag inleds teckningsperioden i Alligator Bioscience AB:s (”Alligator Bioscience” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 2 december 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 13 januari 2025.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen omfattar maximalt 2 810 919 873 units där varje unit består av tio (10) stamaktier, tio (10) teckningsoptioner serie TO 12 och fem (5) teckningsoptioner serie TO 13. Teckningsoptionerna serie TO 12 och TO 13 emitteras vederlagsfritt.
  • En (1) befintlig stamaktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till trettiosju (37) uniträtter. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
  • En (1) teckningsoption serie TO 12 berättigar innehavaren till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden från och med 5 maj 2025 till och med 19 maj 2025, och en (1) teckningsoption serie TO 13 berättigar innehavaren till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden från och med 1 september 2025 till och med 15 september 2025.
  • Teckningskursen uppgår till 0,1 SEK per unit, motsvarande 0,01 SEK per stamaktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget initialt tillförs cirka 281 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 44 procent av emissionsgarantier, motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen.

Prospektet
För fullständiga villkor och anvisningar samt information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 januari 2024 (”Prospektet”) och som finns tillgängligt på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.vatorsecurities.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

29 januari 2025 – 7 februari 2025 Handel i uniträtter
29 januari 2025 – 12 februari 2025 Teckningsperiod
14 februari 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
29 januari 2025 – 4 mars 2025 Handel i betalda tecknade units (BTU)

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2025-01-29